Digital Business заканчивает цикл о ситуации на мясном рынке Казахстана. В первом тексте цикла пообщались с экспертом-практиком в области животноводства Арсеном Исламовым о том, почему фермеры теряют маржинальность при высоких ценах в супермаркетах.
Во втором материале животновод Канат Мамбетов и фермер Темирлан Бекен рассказали, что причина высокой себестоимости мяса объясняется отсутствием перерабатывающих мощностей в стране. В третьей статье мы опросили продавцов на алматинском Зеленом базаре и рынке «Шапагат» в Астане, почем сегодня мясо и какие затраты несут реализаторы.
Также Digital Business отправил запросы в Министерство сельского хозяйства РК и Министерство торговли и интеграции РК, чтобы узнать, каков реальный объем производства мяса в стране, как на внутренний рынок влияет экспорт за рубеж и зачем государство расширило список социально значимых товаров. Публикуем полученные ответы.
Минсельхоз: «Чтобы удержать цены, мы ограничили вывоз живого скота и регулируем экспорт»
«Средняя себестоимость производства килограмма говядины в организованных хозяйствах составляет 3 200 тенге»
— Сколько говядины и баранины произвели, продали за рубеж и завезли в Казахстан в 2025 году и начале 2026 года? Из каких стран к нам импортируют мясо?
— По данным статистики, в 2025 году в Казахстане произвели 435 тысяч тонн говядины и 137 тысяч тонн баранины. На внутреннем рынке продали 418,7 тысячи тонн говядины и 102,7 тысячи тонн баранины. Экспорт говядины составил чуть более 32 тысяч тонн при импорте 16 тысяч тонн. За рубеж вывезли 34,6 тысячи тонн баранины, а завезли всего 2,5 тонны.
За первое полугодие 2026 года в стране произвели 197 тысяч тонн говядины и 60 тысяч тонн баранины. По данным за январь-май, экспорт говядины составил 8 тысяч тонн, импорт — 6,6 тысячи тонн. Баранины за этот период вывезли 13,1 тысячи тонн, а завезли 18,6 тонны.
Главные поставщики говядины в Казахстан — Беларусь и Россия. Также мясо поступает из Украины и отдельными партиями из Бразилии и Парагвая. Ввоз баранины совсем небольшой и никак не влияет на внутренний рынок.
— Какова себестоимость производства килограмма говядины и баранины в этом году и что в нее входит?
— По расчетам самих фермеров, средняя себестоимость производства килограмма говядины в организованных хозяйствах составляет 3 200 тенге, а баранины — 3 500 тенге. Главная статья расходов в этой сумме — корма, на которые приходится 60%. При этом в себестоимость входят и другие затраты, включая ветеринарные препараты, топливо и логистику.
«Продавать мясо за рубеж разрешают только крупным игрокам»
— В прошлые годы цены росли из-за высокой доли вывоза мяса за рубеж. Как Казахстан регулирует экспорт мяса и скота сейчас, чтобы защитить внутренний рынок, и какие ограничения действуют в 2026 году?
— Чтобы избежать массового вывоза скота и сохранить доступные цены внутри страны, в Казахстане до осени 2026 года действует полный запрет на экспорт маточного поголовья и бычков. Вывоз баранчиков также жестко ограничен квотами до декабря.
На экспорт самой говядины действуют количественные лимиты. В первой половине 2026 года разрешенный объем составлял 20 тысяч тонн, а с конца июня квоту продлили еще на полгода и увеличили до 25 тысяч тонн.
Продавать мясо за рубеж разрешают только крупным игрокам с собственными откормочными площадками и мясокомбинатами. Скот должен быть чипирован, старше одного года и находиться на откорме не менее четырех месяцев. Весной 2026 года правила облегчили, снизив требования к мощности площадок с 5 тысяч до 500 голов для владельцев комбинатов, а также разрешив откормочникам экспортировать продукцию через сторонние мясокомбинаты.
— Традиционный рост цен на мясо весной связан с сезонными всплесками спроса или с проблемами в отрасли?
— Удорожание мяса происходит по двум основным причинам. Весной традиционно срабатывает сезонность, когда снижаются поставки после зимы, скот переводят на пастбища, а покупатели активнее берут мясо к праздникам и Курбан айту.
Наряду с этим действуют и структурные факторы. У фермеров растут расходы на топливо, ветпрепараты, зарплаты, коммунальные услуги и перевозку, а отечественная продукция пользуется высоким спросом за рубежом. При этом нехватки товара в стране нет, ведь за первые 5 месяцев 2026 года производство говядины выросло на 7,1%, а баранины — на 7,3% к уровню прошлого года.
«По нашим прогнозам, к концу 2026 года производство мяса всех видов достигнет 1,2 млн тонн в убойном весе»
— Какие пошлины действуют в Казахстане в 2026 году на импорт говядины, баранины и живого скота?
— При ввозе мяса и скота из стран вне ЕАЭС Казахстан применяет пошлины по Единому таможенному тарифу союза. На 2026 год для республики установлена квота на импорт говядины в объеме 21 тысяча тонн. По лицензии в рамках этого лимита пошлина составляет 15% от стоимости товара.
При импорте говядины сверх объемов квоты ставка возрастает до 50%, но не менее 1 евро за килограмм. Исключение сделано для высококачественного мяса и отдельных категорий продукции, где пошлина сохраняется на уровне 15%.
Импорт свежей, охлажденной или замороженной баранины облагается пошлиной также в 15%, но не менее 0,15 евро за килограмм.
На ввоз живого скота ставки различаются. Чистопородный племенной крупный рогатый скот, а также овец и коз разрешено завозить по нулевой пошлине. Для остальных категорий живого скота действует ставка в размере 5% от стоимости.
— Каких цен на мясо ожидать до конца 2026 года и как государство сдерживает их рост?
— По нашим прогнозам, к концу 2026 года производство мяса всех видов достигнет 1,2 млн тонн в убойном весе, из которых 445 тысяч тонн придутся на говядину (+2,3% по сравнению с прошлым годом) и 156 тысяч тонн — на баранину (+13,6%).
Для стабилизации рынка ведомство использует сразу несколько инструментов. Введены ограничения на вывоз живого скота и регулирование экспорта говядины с обязательством поставщиков направлять часть продукции на внутренний рынок. Параллельно проводятся мониторинг цен, контроль предельной торговой надбавки на социально значимую часть говядины, прямые ярмарки, а также льготное финансирование откормочных площадок и перерабатывающих предприятий.
Минторговли: «Экспортеры отдают 15% говядины на внутренний рынок по фиксированной цене»
«Импортная продукция не оказывает определяющего влияния на внутренние цены»
— Какую долю говядины и баранины на казахстанском рынке составляет импорт, из каких стран его завозят и как импортные цены влияют на нашу розницу?
— Наш рынок говядины и баранины почти полностью закрывается отечественным производством. Доля казахстанской говядины составляет около 90%, баранины — 95%. Импорт носит лишь дополняющий характер и занимает 10% и 5% соответственно.
За январь-май 2026 года в страну завезли 6,6 тысячи тонн говядины (против 7,3 тысячи тонн за тот же период прошлого года) и символические 18,5 тонны баранины. Основной объем импортного мяса идет из России, также поставки поступают из Беларуси, Бразилии и Уругвая.
Из-за небольшой доли импортная продукция не оказывает определяющего влияния на внутренние цены. Главные факторы для цен на наших полках — это объемы собственного производства, баланс спроса и предложения, расходы на логистику, а также высокий экспортный спрос на казахстанское мясо.
— Есть ли у вас данные о том, где формируется основная наценка на мясо — у переработчиков, дистрибьюторов или в рознице?
— Выделить какой-то один этап формирования основной наценки невозможно. Стоимость мяса складывается на каждом шаге цепочки — от закупки сырья и переработки до логистики, хранения и розничной продажи. По закону торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) у оптовиков и магазинов не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или поставщика. При этом на самих фермеров и перерабатывающие предприятия это ограничение не распространяется.
Чтобы выявлять лишних посредников и завышение цен, мы анализируем электронные счета-фактуры и передаем материалы в региональные комиссии. За превышение допустимой надбавки на социально значимые продукты уже наложено почти две с половиной тысячи штрафов на 65,9 млн тенге, из которых 173 штрафа на сумму свыше 4,6 млн тенге пришлись именно на мясную продукцию.
«Темп роста цен на социально значимые продовольственные товары снизился почти в 4 раза»
— Как вы участвуете в контроле розничных цен на мясо и почему, отменив пороговые цены, решили добавить бескостную говядину и баранину в расширенный список СЗПТ?
— С 1 января 2026 года механизм пороговых и предельных цен действительно отменен. Однако чтобы удержать стоимость самых востребованных продуктов, мы временно расширили перечень СЗПТ с 19 до 31 позиции. Бескостную говядину и баранину мы включили в этот список именно потому, что в 2025 году по ним наблюдался самый сильный рост цен. Попадание в перечень СЗПТ дает нам право жестко контролировать соблюдение торговой надбавки не более 15% у ритейлеров и оптовиков, сохраняя мясо доступным для населения.
Эффект от этого комплекса мер уже есть: темп роста цен на социально значимые продовольственные товары снизился почти в 4 раза — с 7,4% до 1,9%.
— Отслеживаете ли вы исполнение меморандума о поставке 15% экспортной говядины по фиксированной цене 3 275 тенге за килограмм и какова реальная динамика цен на мясо в рознице?
— Да, мы постоянно мониторим исполнение трехстороннего меморандума с Минсельхозом и Союзом животноводов. Экспортеры обязаны направлять не менее 15% своего объема на внутренний рынок по фиксированной отпускной цене 3 275 тенге за килограмм без НДС, и это помогает удерживать рынок от резких скачков.
По данным статистики, на середину июля 2026 года динамика цен на говядину остается умеренной: мясо с костями с начала года подорожало на 4,5%, а бескостная говядина — всего на 1,6%. Средняя цена по стране составила 3 773 тенге за килограмм говядины с костями и 4 967 тенге за бескостную.
С бараниной ситуация иная — рост составил 17,2%, а средняя цена достигла 4 474 тенге за килограмм. Это связано со специфическим сезоном, когда на рынок выходит кондиционный скот оптимального убойного веса, традиционно высоким спросом, а также с удорожанием логистики и содержания у фермеров.
— Видите ли вы необходимость в дополнительных мерах по сдерживанию розничных наценок, если текущие ограничения не остановят рост цен на мясо?
— Сейчас мы задействуем весь имеющийся арсенал: жестко контролируем 15-процентную надбавку на социально значимое мясо, убираем из цепочек лишних посредников, проводим прямые сельхозярмарки и фиксируем цены через соглашения между производителями и торговыми сетями.
Эффективность этих шагов отслеживается в реальном времени. Если мы увидим, что текущих механизмов недостаточно и риски необоснованного роста цен сохраняются, мы оперативно разработаем и введем дополнительные инструменты для защиты внутреннего рынка и покупателей.
