Freedom Holding Corp., объявил сбор заявок на участие в допразмещении своих акций. Действующие инвесторы могут купить бумаги финтеха с дисконтом 10%. Привлеченные деньги компания инвестирует в развитие бизнеса. Глава холдинга Тимур Турлов заявил, что планирует расширить сервисы и усилить глобальную экспансию на мировые рынки.
В дополнительном размещении участвует около 3% от общего объема акций Freedom Holding Corp., отметил Турлов в своем обращении к инвесторам. Одна акция стоит $126,35 с учетом 10-процентной скидки от цены на момент закрытия торгов в предыдущую сессию 11 июня. При большом спросе компания сделает аллокацию — распределит бумаги между акционерами пропорционально приобретенным долям.
Важное условие — в размещении не смогут участвовать граждане США — акции будут предлагаться инвесторам за пределами страны, этого требует положение S Закона о ценных бумагах 1933 года. Остальные инвесторы с открытыми брокерскими счетами могут подавать заявки на выкуп.
В обращении находится около 60 млн акций Freedom Holding Corp. из них 70% (42,5 млн) принадлежит владельцу компании Тимуру Турлову, остальные (17,5 млн) доступны для торгов. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет порядка $8,5 млрд, а стоимость акций с момента размещения компании на Nasdaq в 2019 году выросла примерно в 10 раз с $14-15 до $140.
«Мы уже дважды привлекали капитал и решили разместиться еще раз. Мы готовимся к масштабированию бизнеса, делаем одну из самых больших экспансий, с которыми вообще сталкивался частный бизнес из нашей страны за многие годы. Мы всегда были акционерной компанией, которая росла и зарабатывала вместе со своими клиентами. Уверен, что это размещение будет выгодно и компании, и инвесторам, которые смогут очень хорошо заработать», — заявил Турлов.
Каковы дальнейшие планы компании?
В начале июня Freedom Holding Corp. отчитался о результатах за 2026 финансовый год (закончился 31 марта). Холдинг увеличил вдвое чистую прибыль с $76,2 млн до $153,3 млн. Выручка достигла рекордных $2,19 млрд, что в 26 раз больше чем в момент выхода компании на Nasdaq в 2019 году. А совокупные активы компании достигли $13,2 млрд.
Основными источниками дохода остаются брокер ($832 млн), банк ($689 млн) и страхование ($498 млн). Тем временем на 143% до $97,4 млн выросли продажи в нефинансовом секторе, в первую очередь за счет расширения телекоммуникационного бизнеса и росту популярности сервиса доставки продуктов Arbuz.kz.
Именно телеком в ближайшие годы будет генерировать существенный доход, считает Турлов. Для этого компания строит несколько дата-центров, развивает партнерства с Nvidia, China Mobile, Amazon Web Services, запустила совместную лабораторию с Nokia. Компания вкладывает миллиарды долларов в высокотехнологичные проекты и рассчитывает вернуть эти средства в короткие сроки.
«Когда дата-центры будут достроены, телеком станет четвертой крупной статьей доходов, которая способна принести несколько миллиардов долларов выручки в ближайшие годы. У нас уже подписаны офтейк-контракты, которые обеспечат десятки миллионов долларов дохода по новым объектам с первого года их эксплуатации», — говорил Турлов на встрече с инвесторами.
Количество клиентов Freedom Holding Corp. с учетом компаний партнеров достигло 14 млн человек, из них более 5 млн пользуются приложением Freedom SuperApp, которое выполняет роль единого окна, где собраны все услуги.
Именно на базе суперприложения компания строит стратегию по экспансии в другие страны. Freedom запустил полностью цифровой банк в Таджикистане, собирается выходить на рынок Грузии, подал заявку на получение банковской лицензии во Франции, покупает банк в Турции и одновременно развивает там брокерские услуги. Эти направления требуют денежных вливаний, часть которых компания собирается привлечь через SPO. Например, в развитие банка во Франции Турлов собирается инвестировать €500 млн, а в создание финтеха в Турции — еще $300 млн. При этом только в ЕС в течение трех лет с открытия там банка Турлов собирается сделать клиентами Freedom 50 млн человек.
«Участие в SPO — это долгосрочная инвестиция, которая принесет выгоду на горизонте в несколько лет», — отмечает Турлов, связывая будущий успех с экспортом бизнес-модели.
О том, что главный доход в ближайшие десятилетия будут получать именно экосистемы, пишут и международные аналитики. Так McKinsey в исследовании Winning in a world of ecosystems отмечает, что экосистемы снижают стоимость привлечения клиентов (САС), а также «добились прогресса в одном из ключевых аспектов — лояльности клиентов». А лояльный клиент со временем приносит бизнесу существенно больший доход, чем постоянный поиск новых пользователей, говорится в отчете J.P.Morgan. Так, компании с лояльной клиентской базой получают до 4,78% дополнительной доходности для акционеров, а «репутационная премия» варьируется от $2 млн до $202 млрд, посчитали аналитики Burson.
